Vergleich CONSULT-Anlagepakete

Innerhalb unserer Anlagepakete CONSULT bestimmen Sie den Umfang des Anlagevorschlags sowie das Mass an Informationen selber. Unser Assistent hilft Ihnen bei der Entscheidung des für Sie passenden Pakets.

Worauf setzen Sie bei der Umsetzung Ihrer Anlageideen?

Unser Paket
Ihr Bedürfnis

Sie setzen auf langfristig ausgerichtete Anlagelösungen mit ausgewählten Fonds.

Sie wollen Anlagechancen nutzen und dabei unsere Empfehlungen in Anspruch nehmen.

Sie sind aktiver Anleger und wünschen individuelle Anlageempfehlungen.

Beratung und Betreuung

Bei Bedarf

Aktiver, regelmässiger Austausch

Laufender Austausch

Abklärung Bedürfnisse und Festlegung Anlagestrategie
Ja
Ja
Ja
Bestimmung von Anlagerestriktionen
Nein
Ja
Ja
Portfolio- und Strategieüberprüfung
Nein
Ja
Ja
Beizug von Investment-Spezialisten
Nein
Nein
Ja
Portfolio- und Risikoüberwachung
Nein

Täglich


Täglich


Warnung bei Anlagestrategie-Abweichung
Nein
Nein
Ja
Portfolio-Bewirtschaftung

Anlagevorschlag im Rahmen
ausgewählter Fonds

Umfassender Anlagevorschlag

Umfassender Anlagevorschlag und konsolidierte Vermögensanalyse

Massgeschneiderte strukturierte Produkte

Marktanalysen: sgkb.ch/enews
Ja
Ja
Ja
Einschätzungen zu Wertschriften
 

Nur ausgewählte Fonds

 

Nur SGKB-Produktpalette

Teilnahme Telefonkonferenz CIO-Talk
Nein
Nein
Ja
Rückerstattung Vertriebs-Entschädigung
Ja
Ja
Ja
Paketpreis p.a. auf Depotwert
  • 0.35% (mind. CHF 100)
  • 0.50% - 0.65% (mind. CHF 600)
  • 50% Rabatt auf Transaktionspreise
  • inkl. Steuerauszug Schweiz
  • 0.75% - 0.90% (mind. CHF 4000)
  • 24 Gratis-Transaktionen p.a.
  • inkl. Steuerauszug Schweiz und Basisprodukte

Weitere Anlagepakete:

COMFORT

Wer sich für COMFORT entscheidet, kann sich mehr Zeit für eigene Projekte nehmen. Denn Ihr Vermögen wird sozusagen rund um die Uhr von Fachleuten bewirtschaftet.

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DIRECT

Sie verlassen sich auf Ihre eigenen Informationsquellen und wickeln Börsentransaktionen selbstständig über unser E-Banking ab.

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