CONSULT expert – Individuelle Anlagestrategie und direkter Zugang zu unserem Investment Center

Sie verfolgen mit grossem Interesse die Finanzmärkte, investieren aktiv und schätzen den direkten Austausch mit unseren Investment-Spezialisten und -Spezialistinnen.

Ihr Bedürfnis

Sie verfolgen mit grossem Interesse die Finanzmärkte. Der Austausch mit einer persönlichen Ansprechpartnerin bzw. einem persönlichen Ansprechpartner für Ihre allgemeinen finanziellen Bedürfnisse ist Ihnen wichtig. Sie wünschen sich den Direktzugang zu einem Investvestment-Spezialisten oder einer Investment-Spezialistin für Ihre Wertschriftenangelegenheiten. Des Weiteren wünschen Sie sich individuelle Anlageideen und möchten aktuelle Marktentwicklungen regelmässig besprechen. Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit Chancen und Handlungsbedarf frühzeitig erkannt werden.

Ihre Vorteile

Einen ausgewiesenen Investment-Spezialisten bzw. eine ausgewiesene Investment-Spezialistin unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen.
Sie legen fest, wie Ihre Anlagestrategie aussieht.
Sie geniessen in Bezug auf Strategie, Portfolio- und Risikoüberwachung, Produkte und Research höchste Individualität und Aufmerksamkeit.
Abgerundet wird das Angebot durch einen transparenten Pauschalpreis ohne Zusatzkosten sowie einen kostenlosen eSteuerauszug und Basisprodukte.

Unsere Leistungen

Beratung und Betreuung	Umfassende persönliche Beratung für Ihre finanziellen Anliegen – ergänzt durch den direkten Zugang zu einem Investment-Spezialisten bzw. einer Investment-Spezialistin Massgeschneiderte Anlagestrategie basierend auf Ihren Bedürfnissen und Anlagezielen sowie festgelegten Restriktionen Kontinuierliche Portfolioüberwachung und regelmässige Review-Gespräche mit Ihrem Beratungsteam
Portfolio- und Risikoüberwachung	Tägliche Überwachung mit zeitnaher Information bei Veränderungen in der Einschätzung unserer Analysten oder Analystinnen oder bei Veränderungen von Klumpenrisiken Rebalancing in Bezug auf unsere jeweilige taktische Ausrichtung
Portfoliobewirtschaftung	Umfassender Anlagevorschlag nach Bedarf in konsolidierter Betrachtungsweise basierend auf unserer überwachten Produktepalette
Research und Finanzanalyse	Massgeschneiderte strukturierte Produkte Umschichtungs- sowie Wiederanlageempfehlungen bei Handlungsbedarf Individuelle Anlageideen und Portfolio-Kommentare Persönliche Empfehlungen bei Corporate Actions

Häufige Fragen

Ja, neben unseren Standardstrategien können Sie im CONSULT expert auch eine individuelle Anlagestrategie sowie Anlagerestriktionen festlegen.

Am halbjährlichen Performancegespräch Ihres CONSULT expert werden Sie von Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin bzw. Ihrem persönlichen Ansprechpartner sowie einem Investment-Spezialisten oder einer Investment-Spezialistin empfangen.

Ja, mit einem CONSULT expert können Sie sich in die exklusive Telefonkonferenz CIO-Talk einwählen.

Ja, mit einem CONSULT expert haben Sie direkten Zugang zu unserem Team Portfolio Consulting, welches für die Überwachung und Vorschläge Ihres Portfolios verantwortlich ist.

CONSULT expert kann ab CHF 1 Mio. oder Gegenwert abgeschlossen werden.

Ein Beratungsgespräch beantwortet viele Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

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