Ein älteres Ehepaar betrachtet in einer Kunstgalerie Kunstwerke

Heute Vorsorge. Morgen Freiheit.

Was bedeutet für Sie Vorsorge? Ob ﬁnanzielle Sicherheit im Alter oder die baldige Erfüllung eines Traumes – Zukunftsplanung ist so individuell wie Sie. Deshalb stehen bei der St.Galler Finanzberatung auch Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele im Zentrum.

Ob Sie das ganze Leben noch vor sich haben, gerade eine Familie gründen oder kurz vor der Pensionierung stehen – gut vorzusorgen ist in jeder Lebensphase wichtig. Unser Anspruch ist es, Ihnen rund um die Zukunftsplanung die beste Beratung zu bieten. Der Schlüssel dazu ist eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Lebenssituation als Grundlage für alle ﬁnanziellen Entscheidungen.

Was ist die St.Galler Finanzberatung?

Mit der St.Galler Finanzberatung bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Lebens- und Vorsorgeberatung an, die mit Unterstützung eines interaktiven Beratungstools durchgeführt wird. Das Thema «Vorsorgen» geht mit der St.Galler Finanzberatung weit über die klassische Altersvorsorge hinaus. Das Leben beinhaltet verschiedene persönliche, familiäre und beruﬂiche Phasen. Mit jeder Phase ändern sich nicht nur die Lebenssituationen und Ansprüche, sondern auch die damit verbundenen ﬁnanziellen Bedürfnisse.

Von der Standortbestimmung zur konkreten Zielerreichung

In einem persönlichen Gespräch erhalten Sie einen Überblick über Ihre finanzielle Situation und konkrete Ideen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Gemeinsam definieren wir entsprechende Massnahmen und überprüfen diese regelmässig.

Illustration St.Galler Finanzberatung - Bergsteigerin denkt auf einem Berggipfel über Lebensereignisse nach

Lebenssituation
Wir stellen Ihre Ziele und Wünsche ins Zentrum unserer Beratung.

Verstehen, was Ihnen wichtig ist

Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis für langfristigen Erfolg. Deshalb legen wir in der Beratung grossen Wert darauf, Ihr Leben, Ihre aktuelle Situation und Ihre ﬁnanziellen Ambitionen nicht nur zu kennen, sondern richtig zu verstehen. So können wir Ihnen rund um Ihr Budget und Ihr Vermögen die beste Beratung und massgeschneiderte Lösungen bieten. Diese ganzheitliche Betrachtung hilft Ihnen, die wichtigen ﬁnanziellen Entscheidungen in Ihrem Leben mit einem sicheren Gefühl zu treffen und gelassen in die Zukunft zu blicken.

Vorausschauen und planen

Mit der St.Galler Finanzberatung begleiten wir Sie ein Leben lang bei der Verwirklichung Ihrer ganz persönlichen Wünsche und Ziele. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten hören Ihnen aufmerksam zu, setzen sich mit Ihren Erwartungen gewissenhaft auseinander und bieten Ihnen Orientierung. Zusammen mit Fachexpertinnen und -experten werden alle relevanten Finanzthemen abgedeckt. So erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Finanzdienstleitungen und Lösungen, die genau zu Ihnen passen.

Persönlich und digital

Nebst der persönlichen Beratung ist das Kernstück der St.Galler Finanzberatung das digitale Tool, das Ihre gesamte Lebenssituation erfasst und übersichtlich abbildet.

Die vier Schwerpunkte der St.Galler Finanzberatung als Kacheln auf einem Tablet

Ihr nächster Schritt

Haben Sie sich bereits Gedanken zu Ihren Zielen und Wünschen gemacht? Dann freuen wir uns über Ihr Interesse an der St.Galler Finanzberatung. Die individuelle Zukunftsplanung und Vorsorge heute anzugehen, ist ein Entscheid, von dem Sie morgen nachhaltig proﬁtieren werden.

Machen Sie jetzt den ersten Schritt und vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen und kostenlosen Termin in Ihrer Niederlassung.

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