SGKB schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab
27.Mai 2019
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die St.Galler Kantonalbank AG hat die Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von CHF 176.5 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens wurde der Bezugs- bzw. Platzierungspreis auf CHF 420 pro neue Namenaktie festgelegt. Insgesamt wurden alle 420'240 neuen Namenaktien platziert. Das Angebot wurde deutlich überzeichnet.
Bei der Kapitalerhöhung wurden im Rahmen des Bezugsangebots 204'115 neue Namenaktien durch bestehende Aktionärinnen und Aktionäre bezogen. 216'125 neue Namenaktien wurden beim Publikum und institutionellen Investoren platziert. Insgesamt werden so 420'240 neue Namenaktien im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben. Basierend auf einem Bezugs- bzw. Platzierungspreis von CHF 420 erzielt die St.Galler Kantonalbank damit einen Bruttoerlös von CHF 176.5 Mio. Der Anteil der sich im Publikumsbesitz befindenden Aktien (Free float) erhöht sich somit auf 49 %. Der Kanton St.Gallen bleibt nach Massgabe des Kantonalbankgesetzes mit seiner Beteiligung von 51 % Mehrheitsaktionär.
Stark kapitalisiert
Durch diese Kapitalerhöhung werden die Eigenkapitalbasis der Bank weiter gestärkt und der strategische Handlungsspielraum für nachhaltiges Wachstum sichergestellt. Ebenso wird damit allfällig steigenden regulatorischen Eigenmittelanforderungen frühzeitig begegnet.
Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange sowie die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugs- resp. Platzierungspreises sind für den 29. Mai 2019 vorgesehen.
Nennwerterhöhung voraussichtlich im Sommer
Nach der Kapitalerhöhung um CHF 29'416'800 beträgt das Aktienkapital der St.Galler Kantonalbank neu CHF 419'556'620 ein-geteilt in 5'993'666 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 70. Wie bereits angekündigt, findet voraussichtlich im Sommer 2019 eine Nennwerterhöhung sämtlicher ausstehender Namenaktien um CHF 10 von CHF 70 auf neu CHF 80 statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre müssen diesbezüglich nichts unternehmen.
Roland Ledergerber, Präsident der Geschäftsleitung kommentiert das erfolgreiche Ergebnis der Kapitalerhöhung: «Wir freuen uns sehr, dass die Aktien der St.Galler Kantonalbank auf eine hohe Nachfrage gestossen sind. Die hohe Ausübungsquote der Publikumsaktionäre und die grosse Nachfrage im Rahmen der Aktienplatzierung werten wir als starken Vertrauensbeweis und als Auf-trag, die eingeschlagene Strategie weiterzuführen.»
Die Zürcher Kantonalbank hat die Kapitalerhöhung als Lead Manager durchgeführt. Die St.Galler Kantonalbank fungierte als Co-Manager der Transaktion.
Jolanda Meyer
9001 St. Gallen
