CONSULT top – Individuelle Anlagestrategie mit erstklassigen Dienstleistungen

Sie verfolgen mit grossem Interesse die Finanzmärkte, investieren aktiv und wünschen individuelle Empfehlungen.

Ihr Bedürfnis

Sie verfolgen mit grossem Interesse die Finanzmärkte, investieren aktiv und wollen dabei von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater kompetent unterstützt werden. Sie wünschen regelmässig individuelle Anlage-Empfehlungen und eine ständige Portfolioüberwachung.

 

 

Beratung und Betreuung Consult top, Bedürfnisse
Portfolio- und Risikoüberwachung
Portfoliobewirtschaftung
Research und Finanzanalyse
Ihre Vorteile
  • Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
  • Sie geniessen in Bezug auf Strategie-, Portfolio- und Risikoüberwachung, Produkte und Research höchste Individualität und Aufmerksamkeit
  • Beizug von Investment-Spezialisten
  • 24 kostenlose Transaktionen p.a., anschliessend 50 % Rabatt
Unsere Leistungen
Beratung und Betreuung
  • Bedürfnisse abklären
  • Anlagestrategie festlegen
  • Anlagerestriktionen bestimmen
  • Jährliche Portfolio- und Strategieüberprüfung
  • Beizug von Investment-Spezialisten
  • Laufender Austausch mit uns
Portfolio- und Risikoüberwachung
  • Täglich
  • Warnung bei Strategieabweichung
Portfoliobewirtschaftung
  • Umfassender Anlagevorschlag
  • Konsolidierte Vermögensanalyse
  • Massgeschneiderte strukturierte Produkte
Research und Finanzanalyse
  • Marktanalysen
  • Einschätzungen zu Wertschriften aus
    unserer Produktpalette
  • Teilnahme an der monatlichen
    Telefonkonferenz «CIO-Talk»

Ein Beratungsgespräch beantwortet viele Fragen

Unsere Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

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