CONSULT plus – Vermögensbewirtschaftung mit systematischer Portfolioüberwachung

Mit «CONSULT plus» wollen Sie Anlagechancen nutzen und dabei unsere Empfehlungen in Anspruch nehmen.

Ihr Bedürfnis

Sie legen Wert auf eine strategieorientierte und umfassende Vermögensberatung sowie eine tägliche, systematische Portfolioüberwachung. Anlagechancen wollen Sie aktiv nutzen und dabei unsere Empfehlungen in Anspruch nehmen.

Ihre Vorteile

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
Sie profitieren von der aktiven täglichen Portfolio-/Risikoüberwachung
Sie erhalten Zugang zu professionellen Markt- und Einzeltitelanalysen
50 % Rabatt auf die Transaktionspreise

Unsere Leistungen

Beratung und Betreuung	Bedürfnisse abklären Anlagestrategie festlegen Anlagerestriktionen bestimmen Jährliche Portfolio- und Strategieüberprüfung Aktiver und regelmässiger Austausch
Portfolio- und Risikoüberwachung	Täglich
Portfoliobewirtschaftung	Umfassender Anlagevorschlag
Research und Finanzanalyse	Marktanalysen Einschätzungen zu Wertschriften aus unserer Produktpalette

Häufige Fragen

Ja, mit einem CONSULT plus tauschen Sie sich aktiv mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater zu Ihren Anlagen aus.

Ja, von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater als auch über die SGKB-App erhalten Sie regelmässig persönliche Anlageempfehlungen.

Im CONSULT plus erhalten Sie jeweils 50 % Rabatt auf Ihre Transaktionen, wenn Sie diese über Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater in Auftrag geben.

Ein Beratungsgespräch beantwortet viele Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

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