CONSULT plus – Vermögensbewirtschaftung mit systematischer Portfolioüberwachung

Mit «CONSULT plus» wollen Sie Anlagechancen nutzen und dabei unsere Empfehlungen in Anspruch nehmen.

Ihr Bedürfnis

Sie legen Wert auf eine strategieorientierte und umfassende Vermögensberatung sowie eine tägliche, systematische Portfolioüberwachung. Anlagechancen wollen Sie aktiv nutzen und dabei unsere Empfehlungen in Anspruch nehmen.

 

 

Beratung und Betreuung Consult Plus, Bedürfnisse
Portfolio- und Risikoüberwachung
Portfoliobewirtschaftung
Research und Finanzanalyse
Ihre Vorteile
  • Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
  • Sie profitieren von der aktiven täglichen Portfolio-/Risikoüberwachung
  • Sie erhalten Zugang zu professionellen Markt- und Einzeltitelanalysen
  • 50 % Rabatt auf die Transaktionspreise
Unsere Leistungen
Beratung und Betreuung
  • Bedürfnisse abklären
  • Anlagestrategie festlegen
  • Anlagerestriktionen bestimmen
  • Jährliche Portfolio- und Strategieüberprüfung
  • Aktiver und regelmässiger Austausch
Portfolio- und Risikoüberwachung
  • Täglich
Portfoliobewirtschaftung
  • Umfassender Anlagevorschlag
Research und Finanzanalyse
  • Marktanalysen
  • Einschätzungen zu Wertschriften aus
    unserer Produktpalette

Ein Beratungsgespräch beantwortet viele Fragen

Unsere Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

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