Frisch und hausgemacht

Gastronomie und Anlagegeschäft haben mehr gemeinsam als es auf den ersten Blick scheint. Von der Vorspeise (Analyse) über den Hauptgang (Umsetzung) bis zum Dessert (Kommunikation), die Spezialistinnen und Spezialisten des Investment Centers kennen die Zutaten, ihre Wirkungsweise und wie sie am besten kombiniert werden. So entstehen ausgewogene Gerichte bzw. Anlage-Menüs. Heute richten wir das Augenmerk auf die Umsetzung und welches Rezept Robert Simoni, Leiter Asset Management, verfolgt:

Wie stellen Sie sicher, dass Sie den Geschmack Ihrer Kundschaft treffen?

Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sind verschieden. Dem müssen wir mit unserem Angebot an Vermögensverwaltungsmandaten Rechnung tragen. Werden Anlagen in Schweizer Aktien und Obligationen bevorzugt?  Ist eine Auszahlung von Dividenden- und Zinserträgen gewünscht oder soll nach unserem Nachhaltigkeitsansatz angelegt werden? Wir sind überzeugt, dass wir für alle Bedürfnisse die geeignete Lösung haben. Dazu kommt die Wahl der richtigen Anlagestrategie. Wer es scharf mag und die Schärfe aushalten kann, wählt eine risikoreichere Strategie mit mehr Aktien.

Ausgewogen und schmackhaft – wie gelingt der Hauptgang?

Wichtig sind die Qualität der Zutaten und deren richtige Mischung. Die Würze kommt von den Aktien. Diese sind die Hauptquelle für die Wertsteigerung des Portfolios, weisen aber von ihrer Natur her grosse Schwankungen in den Kursen auf. Für den Ausgleich und den richtigen Geschmack des Gesamtwerkes müssen die Obligationen sorgen. Deshalb wählen wir in diesem Bereich Obligationen von Emittenten mit einer guten Kreditqualität aus und verzichten auf exotische Beilagen. Aus Sicherheitsüberlegungen fügen wir etwas Gold bei.

Wie garantieren Sie ein wiederholt vorzügliches Geschmackserlebnis?

Wir legen grossen Wert auf die regelmässige Kontrolle der richtigen Mischung zwischen den Aktien und den anderen Anlageklassen. Passt das Rezept noch zum wirtschaftlichen Umfeld und zur Stimmung an den Finanzmärkten? Mit einem bewährten Anlageprozess, der sich in guten und weniger guten Börsenlagen bewährt hat, kommen wir zu fachlich und sachlich gut fundierten Anlageentscheiden. Wichtig ist auch, dass wir uns in hektischen Phasen, wie sie in einer Küche vorkommen, nicht zu stark von den Emotionen leiten lassen.  

Wann hat Ihre Küche geöffnet?

Die Portfolios werden dauernd überwacht. Unser Portfoliomanagement beurteilt mindestens einmal pro Woche alle Positionen in den Portfolios. Genügen sie den hohen qualitativen Anforderungen noch? Gibt es auf dem Markt bessere und geeignetere Alternativen? Dabei ist für uns wichtig, dass mögliche neue Investitionen gut ins Gesamtbild des Portfolios passen. Nur so kann ein ausgewogenes Gericht hergestellt werden.

Wie lautet die Tagesempfehlung für alle, die Hunger bekommen haben?

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Unsere Köchinnen und Köche

Lernen Sie das ganze Team aus unserem Investment Center in Zürich kennen:

Thomas Stucki

Leiter Investment Center
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Patrick Häfeli

Senior Strategieanalyst Fixed Income
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Beat Schiffhauer

Senior Strategieanalyst
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Daniel Wachter

Senior Strategieanalyst
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Céline Koster

Strategieanalystin
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Tobias Kistler

Senior Finanzanalyst
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Matthias Müller

Senior Finanzanalyst
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Florian Hiltpold

Finanzanalyst
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Anja Felder

Finanzanalystin
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Angela Truniger

Finanzanalystin
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Robert Simoni

Leiter Asset Management
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Raphael Arn

Senior Portfolio Manager
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Mark Eggler

Senior Portfolio Manager
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Roger Hugentobler

Senior Portfolio Manager
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Markus Iseli

Senior Portfolio Manager
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Karl Keller

Senior Portfolio Manager
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Raphaela Koch

Senior Portfolio Managerin
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Reto Andreas Tobler

Portfolio Manager
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Christian Gwerder

Leiter Salesmanagement Anlegen
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Patrick Unternährer

Senior Sales Manager Anlegen
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Nicola Guntersweiler

Sales Manager Anlegen
Stauffacherstrasse 41
8021 Zürich

Mehrfach ausgezeichnet!

Wir wurden mehrfach durch das Wirtschaftsmagazin «BILANZ» ausgezeichnet. 2024 erhielten wir erneut die Auszeichnung «langjährige Qualitätsleaderin» und das Prädikat «ausgezeichnet».

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Diese Informationen dienen Werbezwecken und richten sich an Personen/Unternehmen mit Domizil/Sitz in der Schweiz.

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