COMFORT strategy – Effizient und kostengünstig anlegen

«COMFORT strategy» ist auf die konsequente Einhaltung Ihrer Anlagestrategie ausgerichtet. Durch den Markt verursachte Abweichungen werden, abgestimmt auf Ihre gewählte Anlagestrategie und ursprüngliche Vermögensverteilung, regelmässig angepasst (Rebalancing).

Das Mandat investiert ausschliesslich in passive Anlagefonds. Aufgrund der einfachen und gut nachvollziehbaren Portfoliostruktur kann die von Ihnen gewählte Anlagestrategie kostengünstig und effizient umgesetzt werden.

Minimaler Anlagebetrag CHF 100'000 oder Gegenwert
Referenzwährung CHF und EUR
Verfügbare Strategien Einkommen, Ausgewogen, Wachstum
Anlageinstrumente Ausschliesslich passive Obligationen- und Aktienfonds
Managementstil Strategisch
  • Professionelle Vermögensverwaltung bereits ab CHF 100'000
  • Kostengünstige und effiziente Umsetzung dank passiven Obligationen- und Aktienfonds
  • Konsequenter, systematischer Anlageprozess im Rahmen Ihrer Anlagestrategie
  • Permanente Überwachung Ihres Portfolios
  • Periodische Portfolio-Ausrichtung an Ihre Strategie
  • Ausführliches Reporting und alle notwendigen Dokumente für die Steuererklärung (nur für ausgewählte Länder verfügbar)

Ein Beratungsgespräch beantwortet viele Fragen

Unsere Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

Weitere Mandate:

COMFORT active

COMFORT «active» konzentriert sich vorwiegend auf aktive Obligationen- und Aktienfonds.

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COMFORT premium

COMFORT «premium» konzentriert sich auf Direktanlagen (Aktien und Obligationen) und wird mit ausgewählten Fonds ergänzt.

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COMFORT tail risk

Risikokontrolliert investiert COMFORT «tail risk» vorwiegend in passive Obligationen- und Aktienfonds. Das Portfolio ist global diversifiziert.

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