Illustration St.Galler Finanzberatung - Zwei Bergsteiger schauen auf einen entfernten Berg als Ziel

Sie möchten Ziele erreichen – mit der St.Galler Finanzberatung begleiten wir Sie auf diesem Weg.

Jetzt starten

Die St.Galler Finanzberatung macht Ihre Ziele zu unseren Zielen

Ihre Bedürfnisse stehen im Zentrum unserer Beratung. Im ersten Gespräch setzen wir uns mit Ihren Zielen und Wünschen auseinander und besprechen Ihre Lebenssituation. Auf dieser Basis schlagen wir Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte Finanzlösungen vor. Dabei denken wir in Ihrem Sinn langfristig und nutzenorientiert. Zu Ihrer Sicherheit überprüfen wir alle Massnahmen und Ziele regelmässig und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor – genau so, wie Sie es von Ihrer ersten Bank erwarten.


Vorbereitung: Ziele & Dokumente

Sie können sich bereits heute über Ihre Ziele und Wünsche Gedanken machen – dabei hilft Ihnen die Funktion «Wiitblick» in unserer SGKB App.

Illustration des Finanz- und Lebensplaners Wiitblick auf einem Smartphone
  • Gesamtübersicht über Vermögen, Budget und dessen Entwicklung
  • Ziele erfassen, planen und verfolgen
  • Erreichbarkeit und Folgen von Zielen abbilden
  • Gegenüberstellung IST- und SOLL-Planung
  • Informationen zu finanziellen Themen
  • Tipps zur Zielerreichung mit Unterstützung der Bank

Mehr zu Wiitblick

Sind Sie bereits Kundin/Kunde unserer Bank?

Bitte wählen Sie im folgenden Feld Ihre*n Kundenberater*in oder die Niederlassung in Ihrer Nähe aus. 

    Erlaubte Dateitypen: doc, docx, zip, pdf, jpeg, jpg, png
    Max. Dateigrösse: 15 MB
    Bitte warten bis der Upload abgeschlossen ist.
    Bitte entfernen Sie fehlgeschlagene Datei-Uploads.

    Informationen zur Bearbeitung Ihrer Personendaten finden Sie unter sgkb.ch/datenschutz


    Illustration St.Galler Finanzberatung - Bersteigerin steht auf einem Berggipfel vor Bergpanorama

    Das erste Etappenziel: unser Gespräch

    Als Basis setzen wir uns mit Ihren Zielen und Wünschen auseinander. Wir besprechen Ihr Budget, Vermögen sowie die Verbindlichkeiten und überprüfen die Erreichbarkeit Ihrer Ziele. Damit wir Chancen wahrnehmen und Risiken minimieren können, definieren wir gemeinsam entsprechende Massnahmen.


    Broschüre der St.Galler Finanzberatung auf einem Tisch neben einem Notebook und einer Kaffeetasse

    Ziele im Überblick: die Dokumentation

    Im Anschluss an das Gespräch erhalten Sie eine Dokumentation. Diese enthält Ihr aktuelles Budget, Vermögen und Verbindlichkeiten, die erkannten Chancen und Risiken sowie die vereinbarten Massnahmen.


    Weiteres Etappenziel: das Folgegespräch

    In unseren Folgegesprächen werden wir die vereinbarten Massnahmen zu allen relevanten Themen genau festlegen und für Sie zugeschnittene Lösungen erarbeiten.

    Anlegen

    Als Anleger*in können Sie von Renditechancen profitieren.

    Mögliche Ziele

    • Vermögensaufbau
    • Standortbestimmung

    Finanzieren

    Wir unterstützen Sie in allen Fragen zum Wohneigentum.

    Mögliche Ziele

    • Kauf von Wohneigentum
    • Renovation/Sanierung von Wohneigentum

    Vorsorge

    Für die Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit, Tod und im Alter.

    Mögliche Ziele

    • Identifizierung allfälliger Vorsorgelücken
    • Absicherung der Familie