Heute Plan. Morgen Leben.
Sie möchten Ziele erreichen – mit der St.Galler Finanzberatung begleiten wir Sie auf diesem Weg.
Jetzt startenFinanzielle Lebensbegleiterin
Das Leben beinhaltet verschiedene persönliche, familiäre und berufliche Phasen. Mit jeder Phase ändern sich nicht nur die Lebenssituationen und Ansprüche, sondern auch die damit verbundenen Bedürfnisse. Deshalb legen wir in der Beratung grossen Wert darauf, Ihr Leben, Ihre persönliche Situation und Ihre finanziellen Ambitionen nicht nur zu kennen, sondern richtig zu verstehen. So können wir Ihnen rund um Ihr Budget und Ihr Vermögen die beste Beratung und massgeschneiderte Lösungen bieten. Zu Ihrer Sicherheit überprüfen wir alle Massnahmen und Ziele regelmässig und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Genau so, wie Sie es von Ihrer finanziellen Lebensbegleiterin erwarten.
Erstes Etappenziel: Lebenssituationsgespräch
Als Basis setzen wir uns mit Ihren Zielen und Wünschen auseinander. Sind uns Ihre Ziele und Wünsche bekannt, beleuchten wir im nächsten Schritt Ihre finanziellen Mittel, die für die Realisierung zur Verfügung stehen. Mit interaktiven Grafiken zeigen wir Ihnen Massnahmen auf, wie Sie Chancen wahrnehmen und Risiken minimieren können. Im Anschluss an das Gespräch erhalten Sie eine Dokumentation des Gespräches inklusive Massnahmenplan. Wir freuen uns darauf, Ihre Zukunft mitzugestalten.
Weitere Etappenziele: Folgegespräche
Wir begleiten Sie durch alle Lebensphasen und unterstützen Sie mit Finanzdienstleistungen und Lösungen, die genau zu Ihnen passen – heute und morgen. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater beraten Sie ganzheitlich über alle relevanten Finanzthemen und stimmen die verschiedenen Dienstleistungen perfekt aufeinander ab.
Anlegen
Unsere Anlageberatung stellt Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Gemeinsam eruieren wir diverse Fragestellungen, um Ihre persönliche Anlagestrategie zu definieren.
Finanzieren
Unsere Dienstleistungen sind auf Ihre Wohnsituation und Bedürfnisse zugeschnitten. Besprechen Sie mit uns gemeinsam, wie Ihr Traum vom Eigenheim wahr wird.
Vorsorge
Es ist nie zu früh, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Jede Phase im Leben bringt andere finanzielle Fragen mit sich. Wir machen Sie sicher für alles, was die Zukunft bringt.
- Gesamtübersicht über Vermögen, Budget und dessen Entwicklung
- Ziele erfassen, planen und verfolgen
- Erreichbarkeit und Folgen von Zielen abbilden
- Gegenüberstellung IST- und SOLL-Planung
- Informationen zu finanziellen Themen
- Tipps zur Zielerreichung mit Unterstützung der Bank
Damit sich Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater optimal auf das Gespräch vorbereiten kann, können Sie die besprochenen Unterlagen vorgängig zum Gespräch einreichen – digital oder physisch.
Adresse: St.Galler Kantonalbank, St.Leonhardstrasse 25, 9001 St.Gallen
Kundengeschichten
Ob Sie gerade eine Familie gründen, kurz vor der Pensionierung stehen oder Ihren Wohntraum verwirklichen wollen – gut vorzusorgen ist in jeder Lebensphase wichtig. Der Schlüssel dazu ist eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Lebenssituation als Grundlage für alle finanziellen Entscheidungen. Wir begleiten Sie in allen Lebensphasen – heute und morgen. Erfahren Sie dazu mehr von unseren Kundinnen und Kunden.
Heute Traumberuf. Morgen Leben.
Erfahren Sie, wie Yvonne Schuler und John Spreng für die Freiheit nach der Pensionierung vorsorgen.
Heute Weitblick. Morgen Möglichkeiten.
Sehen Sie, wie Regula Gebelein für Ihr Unternehmen vorsorgt.
Heute Bewegung. Morgen Sicherheit.
Erfahren Sie, wie Daria Policante für Ihre Zukunft vorsorgt.
Heute Kita. Morgen Uni.
Erfahren Sie, wie Andre Schäfer für das Glück der Familie vorsorgt.
