Sie möchten Ziele erreichen – mit der St.Galler Finanzberatung begleiten wir Sie auf diesem Weg.

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Die St.Galler Finanzberatung macht Ihre Ziele zu unseren Zielen

Ihre Bedürfnisse stehen im Zentrum unserer Beratung. Im ersten Gespräch setzen wir uns mit Ihren Zielen und Wünschen auseinander und besprechen Ihre Lebenssituation. Auf dieser Basis schlagen wir Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte Finanzlösungen vor. Dabei denken wir in Ihrem Sinn langfristig und nutzenorientiert. Zu Ihrer Sicherheit überprüfen wir alle Massnahmen und Ziele regelmässig und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor – genau so, wie Sie es von Ihrer ersten Bank erwarten.

 


SGFB Felix

Vielen Dank für Ihr Interesse an der St.Galler Finanzberatung.
Bei unserem Gespräch am vereinbarten Termin werden wir zusammen das nächste Etappenziel in Angriff nehmen.

Bis dahin erreichen Sie uns via Beratungszentrum unter:
0844 811 811

Wir freuen uns auf Sie!

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Vorbereitung: Ziele & Dokumente

Sie können sich bereits heute über Ihre Ziele und Wünsche Gedanken machen – dabei hilft Ihnen die Funktion «Wiitblick» in unserer SGKB App.

Finanz- und Lebensplaner

 

 

 

  • Gesamtübersicht über Vermögen, Budget und dessen Entwicklung
  • Ziele erfassen, planen und verfolgen
  • Erreichbarkeit und Folgen von Zielen abbilden
  • Gegenüberstellung IST- und SOLL-Planung
  • Informationen zu finanziellen Themen
  • Tipps zur Zielerreichung mit Unterstützung der Bank

Mehr erfahren

Damit wir uns optimal auf das Gespräch mit Ihnen vorbereiten können, sind wir dankbar für die vorgängige Einreichung von relevanten Unterlagen - falls dies so mit Ihrer Kundenberaterin oder Kundenberater vereinbart wurde.

Sie können uns Ihre Dokumente an folgende Adresse senden:

St.Galler Kantonalbank, St.Leonhardstrasse 25, 9001 St.Gallen

Oder uns im folgenden Formular die Dokumente direkt zusenden:

Upload Dokumente
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Das erste Etappenziel: unser Gespräch

SGFB Etappenziel

Als Basis setzen wir uns mit Ihren Zielen und Wünschen auseinander. Wir besprechen Ihr Budget, Vermögen sowie die Verbindlichkeiten und überprüfen die Erreichbarkeit Ihrer Ziele. Damit wir Chancen wahrnehmen und Risiken minimieren können, definieren wir gemeinsam entsprechende Massnahmen.

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Ziele im Überblick: die Dokumentation

Im Anschluss an das Gespräch erhalten Sie eine Dokumentation. Diese enthält Ihr aktuelles Budget, Vermögen und Verbindlichkeiten, die erkannten Chancen und Risiken sowie die vereinbarten Massnahmen.

SGFB Broschüre

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Weitere Etappenziele: das Folgegespräch

In unseren Folgegesprächen werden wir die vereinbarten Massnahmen zu allen relevanten Themen genau festlegen und für Sie zugeschnittene Lösungen erarbeiten.

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Anlegen

Als Anleger können Sie von Renditechancen profitieren.

Mögliche Ziele

  • Vermögensaufbau
  • Standortbestimmung
     

Finanzieren

Wir unterstützen Sie in allen Fragen zum Wohneigentum.

Mögliche Ziele

  • Kauf von Wohneigentum
  • Renovation/Sanierung von Wohneigentum

Vorsorge

Für die Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit, Tod und im Alter.

Mögliche Ziele

  • Identifizierung allfälliger Vorsorgelücken
  • Absicherung der Familie