St.Galler Kantonalbank platziert erfolgreich Doppeltranche Additional Tier 1 Anleihe und Tier 2 Anleihe

St. Gallen, 17. November 2017

Die St.Galler Kantonalbank AG hat am 16. November 2017 erfolgreich eine Additional Tier 1 und eine Tier 2 Anleihe von je CHF 100 Mio. und einem Coupon von 1.7 % resp. 1.0 % platziert. Beide Tranchen erfreuten sich einer grossen Nachfrage, insbesondere auch bei institutionellen Investoren.

1.7% Additional Tier 1 Anleihe von CHF 100 Mio.

Der Emissionspreis der AT1 Anleihe beträgt 100 % und die Liberierung erfolgt am 30. November 2017. Die Anleihe verfügt über ein provisorisches Rating Baa3 von Moody's. Sie wird voraussichtlich ab 29. November 2017 unter der ISIN CH0373476115 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

1.0% Tier 2 Anleihe von CHF 100 Mio.

Der Emissionspreis der Tier 2 Anleihe mit Fälligkeitsdatum 30. November 2027 beträgt 100.451 %. Die Liberierung erfolgt am 30. November 2017. Die Anleihe verfügt über ein provisorisches Rating Baa1 von Moody's. Sie wird voraussichtlich ab 29. November 2017 unter der ISIN CH0373476123 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Stärkung der Eigenkapitalbasis

Diese Kapitalmarkttransaktion dient der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Ersatz für die beiden nachrangigen Anleihen aus dem Jahr 2011, welche aufgrund ihrer beschränkten Laufzeit kontinuierlich an Anrechenbarkeit für die Eigenmittel verlieren. Zudem sind die beiden Anleihen Teil des langfristigen Bilanzstrukturmanagements der Bank im Rahmen der ALM-Strategie.

Kontakt für Medien

Jolanda Meyer
St.Galler Kantonalbank AG
Medienstelle
St. Leonhardstrasse 25
9001 St. Gallen
071 231 32 18
jolanda.meyer@sgkb.ch

Kontakt für Investoren und Analysten:

Adrian Kunz
St.Galler Kantonalbank AG
Generalsekretariat
St. Leonhardstrasse 25
9001 St. Gallen
071 231 32 04
adrian.kunz@sgkb.ch

Der Zweck dieser Mitteilung ist, die Investoren der SGKB und die Öffentlichkeit über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalmarkttransaktion zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Tausch, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, noch gilt es als Angebotsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

Downloads