Illustration St.Galler Finanzberatung - Steigender Börsenkurs und eine silberne Schweizer Münze

Anlageberatung

Unsere Anlageberatung stellt Ihre aktuelle Ausgangslage in den Mittelpunkt. Gemeinsam eruieren wir diverse Fragestellungen, um Ihre persönliche Anlagestrategie definieren zu können

Sie bestimmen die Strategie – wir bringen Sie ans Ziel

Welche Ziele und Wünsche verfolge ich bei meinen Geldanlagen? Welche Sparbeträge kann ich meiner Lebenssituation angemessen investieren? Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Wie viel Risiko kann ich tatsächlich tragen? Was sind die Vor- und Nachteile von Obligationen, Aktien, Immobilien? In welchem Fall ist es durchaus sinnvoll, mehrere Depots zu führen? Mit welcher Sparquote kann ich rechnen? Welche Anlagestrategie passt zu meiner Vermögensplanung? Wie eigenständig möchte ich Anlageentscheide fällen? Wie viel Handlungsspielraum überlasse ich den Finanzspezialistinnen und Finanzspezialisten? Wie regelmässig möchte ich individuelle Anlageempfehlungen erhalten?

Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die relevanten Eckwerte Ihrer persönlichen Anlagestrategie. Mit interaktiven Grafiken können Szenarien simuliert sowie Chancen und Risiken lebendig aufgezeigt werden. Wir freuen uns darauf, Ihre Zukunft mitzugestalten.

Persönlich und digital

Nebst der persönlichen Beratung ist das Kernstück der St.Galler Finanzberatung das digitale Tool, das Ihre gesamte Lebenssituation erfasst und übersichtlich abbildet.

Die vier Schwerpunkte der St.Galler Finanzberatung als Kacheln auf einem Tablet

Ihr nächster Schritt

Haben Sie sich bereits Gedanken zu Ihren Zielen und Wünschen gemacht? Dann freuen wir uns über Ihr Interesse an der St.Galler Finanzberatung. Die individuelle Zukunftsplanung und Vorsorge heute anzugehen, ist ein Entscheid, von dem Sie morgen nachhaltig proﬁtieren werden.

Machen Sie jetzt den ersten Schritt und vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen und kostenlosen Termin in Ihrer Niederlassung.

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