Vermögensverwaltungsmandat "Standard"
Beim Mandat "Standard" konzentrieren Sie sich auf Einzelanlagen in Obligationen und kombinieren diese mit Kollektivanlagen im Aktienbereich. Unsere Fondsmanager wählen nur diejenigen Fonds aus, die zu den Besten in ihrer Klasse gehören ("Best-in-Class-Ansatz").
Das Mandat eignet sich in erster Linie für Vermögen ab CHF 300'000. Dank ausgewählter Kollektivanlagen im Aktienbereich profitieren Sie zusätzlich von einem aktiven Management von Regionen und Themen. Die Direktanlagen in Obligationen erlauben zudem eine aktive Laufzeiten und Kreditsteuerung.
- Delegation der Anlagepolitik an das Investment-Center.
- Aktives Management des Vermögens basierend auf Fundamental-, Sentiment- und technischen Analysen.
- Best-in-Class-Ansatz bei Fondsauswahl.
- Globale Diversifikation des Portfolios.
- Laufende Beobachtung von Finanzmärkten und Trends.
- Regelmässiger Bericht mit Performance-Messung.
Individuelle Ziele und die Risikobereitschaft sind von Mensch zu Mensch verschieden. Deshalb führen wir unterschiedliche Anlageprofile und definieren mit Ihnen gemeinsam Ihre persönliche Strategie.
- Erwartete Rendite: 3 % p.a.
- Risikoprofil: tief
- Anlagehorizont: 3 Jahre
- Erwartete Rendite: 4 % p.a.
- Risikoprofil: moderat
- Anlagehorizont: 3 Jahre +
- Erwartete Rendite: 5 % p.a.
- Risikoprofil: mittel
- Anlagehorizont: 5 Jahre +
- Erwartete Rendite: 6 % p.a.
- Risikoprofil: überdurchschnittlich
- Anlagehorizont: 7 Jahre +
- Erwartete Rendite: 7 % p.a.
- Risikoprofil: hoch
- Anlagehorizont: 10 Jahre
